Una storia d'amore tra una nobile donna e un uomo misterioso che si presenta nella sua città natale ambientata nel 1600 durante l'invasione Qing. Yu Gil Chae è una giovane donna carina, frizzante e un po' viziata, soprannominata la volpe a 99 code di Neunggun-ri. Anche lei è un po' un'emarginata perché le altre giovani donne sono gelose di lei. Sembrano pensare che sia troppo schietta e il suo comportamento sia inappropriato per una giovane donna mentre i giovani nobili hanno un'alta stima di lei. Gil Chae sa come far innamorare gli uomini ma non riesce a catturare il cuore della persona che le piace. Lee Jang Hyun è un uomo misterioso che un giorno appare improvvisamente nella scena sociale di Neunggun-ri. Nessuno sa davvero di lui. Ai giovani nobili non piace mentre ha gli anziani avvolti al dito. Si frequenta molto, ma diventa curioso di una certa volpe a 99 code. E un giorno, il suddetto schianto della volpe atterra letteralmente sul suo braccio. Con la guerra in corso, i due si ritrovano separati ancor prima di iniziare a dare un senso ai propri sentimenti.