Ambientato sull'isola di Jeju, tre persone combattono contro il male che sta cercando di distruggere il mondo. Ban (Kim Nam-Gil) è stato creato per proteggere il mondo dal male ma non può stare insieme agli umani. Si è allenato per diventare un'arma. Ora combatte contro il male e uccide le vittime che sono possedute. Non mostra emozione per le sue azioni, ma, nella sua mente, si sente in colpa. Won Mi-Ho (Lee Da-Hee) proviene da una famiglia che gestisce una grande azienda. Causa grossi problemi e viene mandata sull'isola di Jeju. Ignara del suo destino, Won Mi Ho inizia a malincuore un periodo di auto-riflessione sull'isola di Jeju dove lavora come insegnante. John (Cha Eun-Woo) è un prete cattolico alla moda e pratica esorcismi. Il suo nobile obiettivo è proteggere la vita e purificare il male.