Segue il più grande maestro Chu Wan Ning ed il suo discepolo Mo Ran, in una storia in cui dovranno superare numerosi ostacoli per salvare l'umanità. Chu Wan Ning è un maggiore in possesso di grandi abilità magiche e spirituali. Con un animo nobile e onesto, ha la responsabilità di difendere e proteggere il regno umano. Mo Ran è uno dei suoi discepoli. Mo Ran è un cultore talentoso con un cuore puro a causa delle sofferenze subite in tenera età, è spesso ribelle e a volte si oppone alle volontà del suo maestro Chu Wan Ning. Un incidente porterà Mo Ran ad avere memorie inspiegabili che lo porteranno a tramare contro Chu Wan Ning. Nonostante il cambiamento evidente da parte di Mo Ran, Chu Wan Ning continuerà a condurre Mo Ran sulla giusta strada e a proteggerlo dalle tenebre.