Cresciuta nel profondo delle montagne dall'anziano nonno, Lu Zhaoyao (Bai Lu) ha speso la sua intera vita tagliata fuori dal mondo esterno. Non conoscendo mai dolore o sofferenza, Zhaoyao è cresciuta allegra, contenta del mondo e della sua parte in esso, fino al giorno in cui quel mondo è crollato intorno a lei. Ora il capo feroce e impavido della setta demoniaca Wan Lu, Zhaoyao è determinata a prendere possesso della Spada Wan Ju, ma la sua determinazione la porta all'errore. Caduta in un'imboscata delle dieci Sette Immortali non molto tempo dopo l'inizio della spedizione per la spada, Zhaoyao viene sconfitta. Credendo che Mo Qing ( Xu Kai ), guardiano della setta Wan Lu ed il suo più stretto alleato, sia dietro alla imboscata, Zhaoyao giura vendetta. Cinque anni dopo, Mo Qing ha preso posto come capo della setta Wan Lu, abbracciando il suo nuovo ruolo di figlio del Re dei Demoni, oltre che il suo vero nome Li Chenlan. Con l'aiuto di Qin Zhiyan (Xiao Yan ), Zhaoyao torna nel luogo che una volta chiamava casa, determinata a far cadere la dominazione di questo vile traditore; ma le cose non vanno proprio come aveva previsto. Con alcune verità rivelate lentamente, Zhaoyao comincia a capire che i suoi più grandi nemici potrebbero essere i suoi più devoti alleati.